тел. (499) 197-74-00
факс. (499) 946-87-11
Контакты для СМИ
г. Москва, ул Народного Ополчения,
д.34, стр.1 Бизнес-центр «ЦКБ-Связь»

«Нефтегазовая Вертикаль»: Экспертная аналитика - «АссоНефть» подвела предварительные итоги работы сектора ННК в 2016 г.

21.12.2016 11:23; «Нефтегазовая Вертикаль»: http://www.ngv.ru/analytics/assoneft_podvela_predvaritelnye_itogi_raboty_sektora_nnk_v_2016_g/

16 декабря 2016 г. в московском Центре международной торговли прошло 19–е годовое Общее собрание полномочных представителей компаний - участников Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций «АссоНефть».

С приветствием к участникам и гостям Собрания обратился один из авторитетов отрасли - Геннадий Шмаль, президент Союза нефтегазопромышленников России, известный своим давним внимательным отношением к проблемам некрупных нефтегазодобытчиков. Геннадий Иосифович особо отметил несомненный успех Ассоциации, выразившийся в утверждении на уровне госрегуляторов классификационных признаков независимых, в том числе и малых, нефтегазодобывающих компаний (сокращенно - ННК). По его мнению, следующим шагом должно стать придание компаниям сектора ННК четкого юридического статуса, зафиксированного в нормативно-правовой базе отрасли. «Это позволило бы на понятных юридических основаниях оказывать в случае необходимости адресное стимулирование развития именно этого сектора, имеющего в своей специфике существенные отличия от ВИНК», - полагает президент Союза нефтегазопромышленников России.

Андрей Терешок, заместитель директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России, в своем выступлении на Собрании особо подчеркнул, что ННК вносят заметный вклад не только в общероссийский объем добычи, но и в прирост ресурсной базы отрасли - за счет своей особой заинтересованности в активном проведении геологоразведочных работ (ГРР). По его мнению, потенциал независимого нефтегазодобывающего бизнеса позволяет стать ему достаточно работоспособной полигонной площадкой для апробирования различных технологических и налоговых новшеств. В этой связи представитель Минэнерго отметил тот факт, что профильные специалисты этого министерства внимательно прислушиваются к рекомендациям экспертов «АссоНефти», касающихся, в частности, темы перехода отрасли на принципиально новую систему налогообложения не по валовому показателю, а по финансовому результату деятельности компаний.

Дмитрий Богданов, бизнес-партнёр компании «ГеоКИН», рассказал представителям независимых компаний о развитии юниорского движения в нефтегазодобывающей отрасли России. Как известно, относительно недавно Минприроды РФ выступило с инициативой развития в стране небольших юниорских технологических компаний - с целью стимулирования ГРР. А «АссоНефть», как раз, активно участвует в работе на этом направлении. Ведь очень многие компании сектора ННК находятся сейчас исключительно на стадии геологоразведки.

Маргарита Козеняшева, д.э.н., советник по экономике «АссоНефти», доложила собравшимся о моделях перехода нефтегазодобывающих компаний на налогообложение, базирующееся на оценке финансовых результатов деятельности компаний (формат «НФР-НДД»), а также познакомила участников Собрания с проведенными в «АссоНефти» расчетами и анализом, применительно к конкретной специфике ННК. Ведь эксперты «АссоНефти» и представители некоторых компаний в неё входящих активно участвуют в работе специальной группы при Минэнерго по переходу на формат «НФР-НДД». По признанию Козеняшевой, обсчёт параметров нескольких добычных проектов некоторых компаний - участников АссоНефти» по представленным Минэнерго моделям налогообложения финансового результата показал, что экономической выгоды для себя компании пока не увидели.

Экономический советник «АссоНефти» заявила о необходимости продолжать работу по переходу на новую налоговую систему в отрасли и рекомендовала, в частности, отдельно рассмотреть параметры налогообложения по зрелым и новым месторождениям. Она также сообщила, что «АссоНефть» и отдельные ННК по-прежнему готовы входить в состав рабочих групп по проработке налоговых моделей налогообложения с учетом этих параметров.

«Мы просим только о двух вещах. Во-первых, переход на новою систему налогообложения на первом этапе тестирования этой системы должен быть добровольным. Во-вторых, полный переход на новую систему должен быть осуществлён лишь тогда, когда будут всесторонне обсуждены на самом широком отраслевом уровне и затем полностью сформулированы и определены ее параметры. До тех пор дайте нам спокойно работать в рамках действующей, пусть даже и очень далекой от совершенства, модели», - поделилась с коллегами своим мнением Маргарита Козеняшева.

В заключении своего выступления советник по экономике «АссоНефти» особо отметила, что раскрытие потенциала сектора ННК во многом зависит от государственного подхода к его деятельности. По её оценке, ННК способны увеличивать добычу даже в рамках действующего налогового законодательства, а также готовы осваивать и трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ), что во многих странах мира является привычным уделом именно небольших компаний. «Но для этого необходимо совершенствование не только налоговой политики, но и всей законодательной системы недропользования, включая вопросы лицензирования, землеотвода и пр., а также инвестиционной и кредитно-финансовой политики, адекватной институциональной организации отрасли», - подытожила Маргарита Козеняшева свой доклад.


Читайте также по теме: От чего зависят успехи независимых. Интервью с ЕЛЕНОЙ КОРЗУН, генеральным директором «АссоНефть».


Елена Корзун, генеральный директор Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций «АссоНефть» в своём отчётном докладе на Собрании отразила следующие ключевые моменты и результаты деятельности сектора ННК и отстаивающей его интересы «АссоНефти»:

  • 2016 год охарактеризовался дальнейшим усилением роли нефтяных компаний с государственным участием. Оценочно, по итогам 2016 г. на долю такого рода компаний будет приходиться уже почти 63% отраслевой добычи страны, против 7% в начале рыночных реформ в 1995 году. Вместе с тем, сектор ННК вот уже 5 лет устойчиво занимает свои «привычные» 4% в общеотраслевой добыче, которая, как ожидается, составит в 2016 г. 542,3 млн. тонн, что на 8,2 млн. тонн выше показателя 2015 г. Добыча же сектора ННК по итогам 2016 г. оценивается в 21,3 млн. тонн, что выше аналогичного показателя 2015 г. на 1 млн. тонн или примерно на 4,9%.
  • Если сравнить итоги деятельности основных субъектов нефтедобычи РФ за 2015-2016 годы, то ситуацию у ВИНК можно характеризовать, как стагнацию (темп прироста всего 0,3%).
  • По группе «Прочие производители» (такие НК, как «Зарубежнефть», «Нефтиса», «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», ОАО «Томскнефть» ВНК и др.) темпы прироста оцениваются в 2016 г. в 3%.
  • Главный тренд развития сектора ННК – заметный рост объемов добычи: темп прироста – 4,9% против 2% в целом по отрасли.
  • По предварительным итогам в 2016 г. в российской нефтегазовой отрасли работало 147 независимых нефтяных компаний, в том числе 64 ННК, которые относятся к категории «малые», годовая добыча каждой из которых составляет менее 50 тыс. тонн.
  • Объем добычи сектора в 2016 году составит 21,3 млн тонн нефти и конденсата или 3,92% общеотраслевой российской добычи.
  • Производительность всего сектора ННК будет на уровне около 430 тыс. баррелей в сутки, с диапазоном по отдельным компаниям от 150 тыс. баррелей в сутки до 1 и менее 1 тыс. баррелей в сутки.
  • Наиболее крупными по объемам добычи игроками в секторе ННК в 2016 г. оставались ООО «Иркутская нефтяная компания» и группа нефтедобытчиков, находящихся в доверительном управлении АО «Русь-Ойл».
  • В 2016 г. в секторе ННК промышленную добычу начали 4 новых компании (ООО «Тихоокеанский терминал», ООО «Ялыкское», ООО «Высоковское» и ОАО «Юмойл»), а прекратили добычу 3 компании (ООО «ВУМН», ООО «Кунгурская нефтяная компания» и ООО «Регион-Сириус»)
  • В 2016 г. независимые компании Республики Татарстан (так называемые «малые нефтяные компании Республики Татарстан» или сокращенно – МНК РТ) добыли 100-миллионную тонну нефти с момента начала их работы в 1997 г., после специального Указа президента Республики Татарстан «О мерах по увеличению нефтедобычи в республике», который предусматривал увеличение нефтедобычи за счет разработки мелких месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти путем создания МНК РТ.
  • Открытие новых месторождений осуществили в 2016 г. 3 ННК: ООО «ЮКОЛА-нефть» - 1 месторождение; ООО «Стимул-Т» - 2 месторождения; ООО «Иркутская нефтяная компания» - 1 месторождение.
  • Факторы, обеспечившие стабильную работу сектора в 2016 г.: сбалансированная структура продаж (60% - внутренний рынок, 40% - экспорт); монотоварность продукции; ориентация на собственные и/или отечественные сервисные компании (по аналогии с ВИНК «Сургутнефтегаз»); гибкость бизнеса по отношению ко всякого рода изменениям и оперативность принятия управленческих решений; непопадание под санкции, затрудняющие привлечение финансирования и доступ к технологиям.
  • Ядро сектора ННК, на которое приходится 80% его добычи - это фактически 2 компании, работающие в Восточной Сибири (ООО «Иркутская нефтяная компания» и группа активов под управлением АО «Русь-Ойл»), а также 33 ННК из Татарстана.
  • Сегодня наибольшие возможности для развития бизнеса есть у ННК, добывающих нефть в Восточной Сибири и имеющих льготы по НДПИ (например, «Иркутская нефтяная компания») и экспортной пошлине («Дулисьма», «Иреляхнефть» и др.), а также ННК, ведущие свою деятельность в Татарстане («Кара-Алтын», «Алойл», «Шешмаойл» и др.) при активной поддержке со стороны руководства этой республики.

Анализ динамики развития сектора ННК:

  • Для удобства анализа деятельности сектора ННК на основании мониторинга статистики, публикуемой ФГУП «ЦДУ ТЭК», все входящие в этот сектор компании были условно разделены на 6 групп (А, Б, В, Г, Д, Е) по диапазонам добычи. Из таблицы видно, что в секторе происходят процессы увеличения объемов добычи у «крупняка». По группе «середняков» произошла относительная стабилизация, в то время как у самой многочисленной группы (тех самых малых нефтяных компаний) тренд по сравнению с 2014-2015 г.г. изменился и наметился определенный рост добыча нефти.
  • В секторе сложилась явная группа лидеров. Это две компании, находящиеся в диапазоне годовой добычи свыше 1 млн тонн (группа А). Вернее, это одна компания ООО «Иркутская нефтяная компания» и группа активов, находящихся в доверительном управлении АО «Русь-Ойл» .
  • ООО «Иркутская нефтяная компания» - флагман независимого сектора, преодолеет в этом году отметку годовой добычи в 7,5 млн тонн. А АО «Русь-Ойл» идет по пути своей почти тезки – компании «РуссНефть»: настойчиво привлекает под свои знамёна всё новые компании с рынка. В настоящее время в доверительном управлении АО «Русь-Ойл» находятся такие ННК, как «Дулисьма», «Хортица», «Иреляхнефть», «Каюм-нефть», «Полярное сияние», «Негуснефть» и др. с общим объемом добычи в 2016 г. свыше 3-х млн тонн . По данным компании DeGolyer and MacNaughton запасы группы составляют 147 млн тонн нефти.
  • Группа Б (диапазон годовой добычи – более 500 тыс. тонн) представлена всего лишь одной компанией. Это крупнейший независимый производитель нефти в РТ – «Кара-Алтын». Фигурировавшая ранее в этой группе компания «Каюм-нефть» оказалась под управлением АО «Русь-Ойл».
  • Группа В (с диапазоном добычи от 100 до 500 тыс. т в год) в 2016 г. характеризовалась достаточно заметной волатильностью по добыче. У 14 из 35 компаний этой группы произошло падение добычи, а 1 ННК (ООО «ВУМН») и вовсе прекратила добывать.
  • Группа В состоит более чем наполовину из компаний Республики Татарстан, считающейся многими экспертами отрасли родиной малого независимого нефтяного предпринимательства. Льготные налоговые условия на этапе start-up на республиканском уровне в конце 90-х годов привели к тому, что сегодня ННК РТ (или, как их здесь называют, МНК) добывают свыше 22% нефти Татарстана или более 7 млн. тонн. И это против 3% добычи в 1997 году. Особое внимание руководство республики уделяет использованию «малыми» компаниями новейших технологий, различных МУНов. Именно «малые» нефтяники Татарстана впервые применили метод одновременно-раздельной эксплуатации нескольких нефтяных пластов, который столь популярен у небольших независимых компаний Урало-Поволжья.
  • В группе В стоит также особо отметить и компанию «ЮКОЛА-нефть» из Саратовской области. В августе 2015 г. она добыла свою 2-х миллионную тонну нефти, начав работать в 2003 г. Ежегодно «ЮКОЛА-нефть» открывает 1-2 месторождения. Так, с октября 2014 г. по октябрь 2015 г. ею было открыто 3 месторождения с начально извлекаемыми запасами в 4 млн. тонн по категории С1 и С2. Благодаря этим открытиям «ЮКОЛА-нефть» восполнила свою ресурсную базу с коэффициентом 11, при среднем коэффициенте по отрасли не более 1,2. «ЮКОЛА-нефть» выбрала стратегию приобретения новых участков в географической близости к уже разрабатываемым ею месторождениям, что позволяет ей существенно экономить. Благодаря своим новым приобретениям, «ЮКОЛА-нефть» рассчитывает в 2017 г. добыть свыше 500 тыс. тонн нефти (в 2015 г. – 314 тыс. тонн, в 2016 г. -375 тыс. тонн).
  • Группа Г (с диапазоном добычи от 50 до 100 тыс. тонн в год) достаточно разнородна по трендам. Одни компании этой группы, к числу которых относится, например, ООО «Стимул – Т» из Томской области, нарастили добычу по сравнению с предыдущим годом и выдержали все трудности 2016 г., но есть и те, кто сократил свою добычу.
  • В 2014 г. 50% акций ООО «Стимул –Т» были проданы индийской компании «Oil India» за 85 млн долл., из которых 54 млн. долл. было вложено в производственную деятельность. Результат – налицо. В 2016 г. добыча компании вырастет более чем на 30% (125 тыс. тонн против 95 тыс. тонн в 2015 г.), открыты два новых месторождения, объем промышленных запасов нефти прирос на 3 млн тонн. Главные проблемы у компании – это низкие дебиты, отсутствие инфраструктуры в труднодоступной местности, а также нехватка средств на развитие. Финансирование идет, в основном, за счет средств акционеров.
  • Группа Д, считающаяся резервом сектора, имеет достаточный потенциал роста, объединяет те самые малые независимые нефтяные компании с годовой добычей в диапазоне от 10 до 50 тыс тонн. В 2016 г. здесь даже появились новые компании (например, ООО «Тихоокеанский терминал»). Однако добыча у 13-ти ННК этой группы сократилась. Тем не менее, суммарная динамика добычи по группе в этом году здесь будет положительной, в отличие от прошлого года. Особенно следует отметить компанию ООО «Косью нефть» с её увеличением добычи почти в два раза. В целом, компаниям этой группы сложно выживать в условиях проведения налогового маневра и усиления фискальной составляющей. У них есть большие сложности с кредитованием проектов. Эксперты «АссоНефти» полагают, что для этой группы компаний следует разработать специальную программу государственной поддержки.
  • Группа Е объединяет самые маленькие компании сектора - с диапазоном добычи до 10 тыс. тонн в год. Она имеет неплохой потенциал роста. Так темп прироста добычи в этой группе – около 8% в год. В 2016 г. здесь появились новые компании: ООО «Русланойл» в Республике Татарстан и ОАО «Юмойл» в Республике Коми. Причём, ООО «Русланойл» добилось значительных успехов, но деятельность 16-ти компаний (ООО «КомсомольскНефть», ЗАО «Вольновснефть», ООО «ДонНефть» и др.) отмечена сокращением добычи.
  • Анализ ситуации в секторе по результатам 2016 г. еще раз подтверждает сделанный экспертами «АссоНефти» по итогам 1-го полугодия вывод о том, что без определенного стимулирования независимой геологоразведки и добычи в стране, российский ТЭК уже в обозримой перспективе может лишиться весьма заметного числа небольших нефтегазодобывающих компаний. А ведь именно подобные участники рынка являются во многих странах драйверами развития конкурентной среды в своих национальных нефтегазовых отраслях. К тому же, такие компании наиболее заинтересованы в приумножении своих запасов через активное осуществление ГРР, что способствует развитию ресурсного потенциала отрасли в целом. Немаловажно также и то, что, как раз, небольшие компании нашего сектора во многом и обеспечивают энергетическую безопасность и социальную стабильность тех территорий, где они работают.

Рассказывая участникам Собрания об определенных успехах деятельности «АссоНефти» в 2016 г., её генеральный директор упомянула следующие основные позиции:

  • Утверждение в 2015 г. на межведомственном уровне (Минэнерго, ФАС и ФГУП «ЦДУ ТЭК») критериев отнесения нефтегазодобывающих компаний к сектору именно независимых нефтегазодобывающих компаний (ННК), а также выделение в системе статистической отчетности ФГУП «ЦДУ ТЭК» из категории «Прочие производители» специальной группы независимых, в том числе малых, нефтегазодобывающих организаций позволило «АссоНефти» вести в 2016 г. чёткий ежеквартальный мониторинг производственных показателей компаний сектора и информировать отраслевое министерство, участников Ассоциации и представителей СМИ о текущем положении дел в секторе ННК.
  • Примечательно в этой связи, что в своем недавнем выступлении по случаю добычи 100-миллионной тонны нефти малыми компаниями Татарстана президент этой республики Рустам Нургалиевич Минниханов использовал статистические данные, оформленные в соответствии с новой системой классификационных критериев, предложенной Ассоциацией «АссоНефть».
  • На подходе реализация еще одной инициативы Ассоциации – внедрение вычетов затрат на ГРР из базы по налогу на прибыль, с применением повышающих коэффициентов. Это мера – существенная помощь именно для компаний сектора ННК, на долю которого приходится 14% разведочного бурения. Подготовленный Минприродой соответствующий законопроект прошёл уже процедуру общественного обсуждения и в настоящее время находится на согласовании в ведомствах.
  • За счёт длительного и регулярного диалога, который «АссоНефть» ведет с госрегуляторами отрасли посредством прямых контактов, участия в различных отраслевых публичных мероприятиях, а также через письма и публикации в СМИ, всё-таки удалось включить в такие стратегически важные для отрасли документы, как «Энергостратегия» и «Генеральная схема», фрагменты, касающиеся темы развития сектора ННК.
  • «АссоНефти» при активной поддержке и помощи со стороны Минэнерго удалось организовать и провести широкую дискуссию с участниками сектора ННК по определению целесообразности перехода ряда ННК на новую систему налогообложения, основанную на налогообложении финансового результата деятельности компаний, а также договориться о совместной выработке критериев такого перехода.
  • В 2016 г. на основании обобщающих расчетов по данным компаний - участников «АссоНефти» удалось выработать консолидированную позицию сектора ННК по вопросу возможного перехода ряда пилотных проектов на новую налоговую модель, основанную на налогообложении финансового результата деятельности компаний.
  • Эта консолидированная позиция сектора включает в себя: 1) добровольный характер перехода на новую модель, в том числе и по новым месторождениям; 2) нераспространение нового налогового режима на месторождения, в отношении которых действует единая методика льгот по экспортной пошлине; 3) формульный подход к определению налоговой нагрузки в зависимости от уровня мировых цен на нефть.
  • При поддержке и помощи со стороны специалистов Минэнерго «АссоНефть» оказала непосредственно представителям нефтяных компаний, входящих в Ассоциацию, методологические консультации по подготовке расчетов в рамках пилотного проекта Минэнерго по переходу на налогообложение финансового результата деятельности компаний (формат «НФР – НДД»). Шесть участников «АссоНефти» получили консультации и сопровождение по этой теме, а ряд наших компаний были приняты Минэнерго в качестве потенциальных участников пилотного проекта по НФР.


Говоря о самых ближайших планах действий «АссоНефти», Елена Корзун поделилась с коллегами намерением лоббировать, в частности, включение представителей «АссоНефти» в состав организуемой при Минэнерго рабочей группы по мониторингу за соблюдением недавних договоренностей на высшем уровне о пропорциональном снижении российскими нефтяными компаниями уровня добычи в целях улучшения конъюнктуры рынка.

Ведь если это решение о пропорциональном снижении уровня добычи затронет и сектор независимых компаний, то отстаивать их интересы целесообразно будет именно Ассоциации «АссоНефть», не только досконально знающей специфику работы этого сектора, но и владеющей оперативной аналитической информацией о динамике добычи компаний, в него входящих.

Решило Собрание и ряд обязательных и важных процедурных вопросов:

  • обсудило и одобрило итоги работы Ассоциации «АссоНефть» в 2016 г.;
  • рассмотрело и утвердило отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «АссоНефть» за 2015г.;
  • утвердило план основных направлений работы Ассоциации на 2017 г.; • утвердило исполнение бюджета Ассоциации в 2015 г., а также проект бюджета на 2017 г.;
  • продлило полномочия прежнему составу Совету «АссоНефти, избрало членов Ревизионной комиссии Ассоциации «АссоНефть», а также вновь выбрало Корзун Елену Валентиновну генеральным директором Ассоциации «АссоНефть» - сроком на 5 лет.

Автор материала «АссоНефть»

!!! Комментарий пресс-службы АссоНефти:

Данная информация была опубликована еще и здесь:

· «Oil&Gas Journal Russia: «АссоНефть» подвела предварительные итоги работы сектора ННК в 2016 году»; 20.12.2016; Oil&Gas Journal Russia: http://ogjrussia.com/news/view/news-3262


Возврат к списку

Национальный нефтегазовый форум 2018