тел. (499) 197-74-00
факс. (499) 946-87-11
Контакты для СМИ
г. Москва, ул Народного Ополчения,
д.34, стр.1 Бизнес-центр «ЦКБ-Связь»

Немалая доля

Итоги производственно-хозяйственной деятельности независимых, в том числе малых, нефтегазодобывающих организаций за 2017 год

29.05.2018; «НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ», №10/2018 - СПЕЦВЫПУСК. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ "ВЕКТОР": http://www.ngv.ru/magazines/article/nemalaya-dolya/ и http://www.ngv.ru/upload/iblock/892/89265bdb9510e16097be699fdc24b73e.pdf

Сектор независимых нефтегазодобывающих компаний (ННК) в России объединяет организации, не имеющие собственной нефтепереработки, неаффилированные с вертикально интегрированными компаниями, не имеющие государственного пакета в уставном капитале и не ведущие деятельности на условиях СРП. Другими словами, ННК за счет собственных средств и на свой финансовый риск занимаются разведкой и добычей нефти и газового конденсата, их реализацией на внутреннем и внешнем рынках.

ННК работают в основном на мелких, сложных месторождениях, с высокой долей (около 75 %) трудноизвлекаемых запасов. Средняя величина начальных извлекаемых запасов по лицензионным месторождениям по сектору – 4,8 млн тонн, а у ВИНК – 23,3 млн тонн. Независимые нефтяные компании разрабатывают по большей части молодые малоизученные месторождения со средней выработанностью 18%, в то время как у ВИНК средняя выработанность запасов составляет 55 %. Положение в секторе ННК особенно четко показывает, какие условия существуют в России для освоения новых месторождений нефти, прежде всего небольших. С этой точки зрения представляет интерес анализ итогов деятельности ННК в 2017 году.

Как и вся нефтяная промышленность, сектор ННК в 2017 году развивался в непростых внешних и внутренних условиях. С одной стороны, на внешних рынках наблюдался рост цен на сырую нефть. Цена нефти Urals поднялась с $41,6 до $53,1/bbl, что при существующей налоговой системе принесло дополнительный доход в бюджет, но мало сказалось на рентабельности добычи. С другой стороны, из-за санкций западных стран снизились возможности инвестирования в отрасль, усложнились условия привлечения кредитов. На темпах роста добычи нефти сказывались также ограничения, связанные с обязательствами России в рамках соглашения ОПЕК+.

Внутренние условия для развития ННК оставались неблагоприятными. Продолжался рост ставок НДПИ и акцизов в ходе налогового маневра. Крупные вертикально интегрированные компании получили возможность компенсировать этот рост за счет снижения предельной ставки экспортной пошлины на нефть, в то время как ННК, особенно малые, почти полностью работающие на внутреннем рынке, такой возможности не имели. Кроме того, в результате проведения большого налогового маневра в нефтяной отрасли осложнилась работа независимых НПЗ – главных потребителей нефти, добываемой небольшими ННК.

В 2017 году в России, по данным ЦДУ ТЭК, насчитывалось 153 независимые нефтегазодобывающие организации, ведущие добычу нефти и газового конденсата, однако эти компании зачастую входят в состав консолидированных нефтяных холдингов, поэтому их условно можно объединить в 108 ННК, добыча которых суммарно составила в 2017 году 22 986,41 тыс. тонн, или порядка 4,2 % общероссийской добычи.

Положение в отдельных компаниях сектора ННК варьируется в зависимости от объема добываемой нефти.

По этому показателю все ННК можно условно разделить на шесть групп (см. «Динамика добычи нефти ННК в разбивке по группам»).

В 2017 году в России, по данным ЦДУ ТЭК, насчитывалось 153 независимые нефтегазодобывающие организации, которые условно можно объединить в 108 ННК, добыча которых суммарно составила в 2017 году 22 986,41 тыс. тонн, или порядка 4,2 % общероссийской добычи

Группа А – крупные ННК с объемом годовой добычи более 1 млн тонн нефти в год. В истекшем они году обеспечили половину всей добычи сектора – более 11,6 млн тонн нефти. Данная группа, объединяющая две независимые компании – ООО «Иркутская нефтяная компания» (ООО «ИНК») и АО «Русь-Ойл», – характеризуется самыми высокими темпами прироста добычи нефти. В 2017 году темпы прироста в данной группе составили 6,4 %, хотя и значительно снизились по сравнению с прошлым годом, когда добыча выросла на 35 %. Отличительными особенностями данной группы являются:

· Высокие темпы прироста добычи нефти в Иркутской нефтяной компании – 9,9 %. В 2017 году добыча в ООО «ИНК» достигла рекордного уровня – 8,57 млн тонн. Темпы прироста могли быть значительно выше, если бы не добровольное ограничение добычи в связи с соглашениями ОПЕК+. В значительной степени сохранение высокой динамики объясняется выполнением лицензионных обязательств ООО «ИНК» по освоению новых месторождений;

· Отрицательные темпы прироста добычи нефти в АО «Русь-Ойл». Объем добычи нефти на месторождениях этой компании в 2016 году составлял 3,2 млн тонн, а в 2017-м едва превысил 3 млн тонн.

Группа Б, включающая ННК с объемом добычи от 500 тыс. тонн до 1 млн тонн, по итогам 2017 года состояла из двух ННК: ЗАО «Кара-Алтын», добыча которого в 2017 году практически сохранилась на уровне 2016 года, и ООО «БайТекс», где добыча значительно выросла – с 592 тыс. тонн в 2016 году до 639 тыс. тонн в 2017 году вследствие значительных капитальных вложений в эксплуатационное бурение в предшествующие годы. Это обеспечило достаточно высокие темпы прироста добычи нефти в группе – 5,4 %.

Состав групп А и Б по итогам 2017 года не изменился, а вот в Группе В, с объемом добычи от 100 до 500 тыс. тонн, произошли достаточно существенные изменения:

· В 2017 году компаниями Группы В добыто суммарно более 8 млн тонн, в 2016 году добыча составлял около 7,7 млн тонн, т. е. уровень добычи нефти в вырос на 4 %;

· Лидерами группы остаются ННК ООО «Ялыкское» (482 тыс. тонн в год), ООО «МНТК» (приблизилось к отметке 479 тыс. тонн), ЗАО «Татех» (477 тыс. тонн), ЗАО «Татойл-газ» и АО «Шешмаойл» (по 432 тыс. тонн);

· Существенно нарастили добычу ООО «Регион-нефть», ЗАО «Алойл», ЗАО «Колванефть», ОАО «НК Янгпур» и др.;

· ООО «Юкола-нефть» впервые показало снижение добычи с 353 до 329 тыс. тонн, (на 6,7 %);

· По причине снижения или прекращения добычи Группу В покинули ООО «Ветла», ООО «Благодаров-Ойл», ООО «Трансойл», ОАО «Таймыргаз»;

· Группа В пополнилась одной ННК (ООО «Недра-К»), которая нарастила добычу нефти с 83 до 107 тыс. тонн в 2017 году.

Общее количество ННК в данной группе уменьшилось с 34 в 2016 году до 31 в 2017-м.

Значительно хуже обстояли дела в компаниях следующих трех групп с меньшими объемами добычи.

Компании Группы Г с годовым объемом добычи от 50 до 100 тыс. тонн добыли по итогам 2017 года 1 398,52 тыс. тонн нефти, что на 119,85 тыс. тонн (или на 8 %) меньше,

чем в 2016 году.

· Органический рост добычи наблюдался только в трех компаниях: ООО «НГК «Горный», АО «Кондурчанефть», ООО «Южно-Охтеурское»;

· Группу покинула компания ООО «Динью», добыча которой упала до уровня 35 тыс. тонн в 2017 году. Однако ООО «Недра-К» заметно увеличило добычу нефти и, преодолев планку 100 тыс. тонн, перешло в Группу В;

· Две новые компании пополнили Группу Г вследствие увеличения своей добычи выше уровня 50 тыс. тонн. Это ООО «ЦНПСЭИ» и ООО «Карбон-Ойл».

Общее количество ННК в группе по итогам 2017 года осталось прежним – 21.

Поставки нефти на экспорт ННК в 2017 году в сравнении с предыдущим годом сократились на 266 тыс. тонн

Сложным было экономическое положение компаний следующих двух групп ННК, с добычей 50 тыс. тонн в год и ниже.

В Группе Д с объемом добычи от 10 до 50 тыс. тонн произошли следующие изменения:

· За 2017 год компаниями этой группы добыто 638 тыс. тонн, в 2016 году636, т. е., добыча осталась примерно на том же уровне;

· Темпы прироста добычи в данной группе ННК – 0,4 %;

· ООО «Карбон-Ойл» заметно увеличило добычу и переместилось в Группу Г;

· Группа пополнилась компанией ЗАО «Кэпитал Ойл» из Группы Е, добыча компании достигла 13,4 тыс. тонн;

· Однако пять ННК заметно сократили добычу и откатились по этому показателю в группу рангом ниже. Это ООО «Энергетическая компания РИФ» (4,7 тыс. тонн в 2017 году), ЗАО «МакОйл» (9,5 тыс. тонн), ООО «Руфьеганнефтегаз» (9,5 тыс. тонн). Прекращена добыча в ООО «ТСНК» («Дружбанефть») и ООО «Кунгурская нефтяная компания»;

· Лидерами группы остаются три компании: ОАО «Томскгеонефтегаз» (45 тыс. тонн), ООО «Садакойл» (46 тыс. тонн), ООО «Норд Империал» (48 тыс. тонн).

Общее количество ННК в Группе Д продолжало снижаться, как и в предыдущем году, и на конец 2017 года составило 19 компаний, против 25 в 2016 году.

Особенно трудно пришлось самым мелким ННКГруппа Е (добыча до 10 тыс. тонн в год). Они немного нарастили добычу (с 116 тыс. тонн в 2016 году до 118,5 тыс. тонн в 2017-м), но темпы роста были незначительные1,7 %.

· В данную группу из Группы Д перешли компании ООО «Энергетическая компания РИФ» (4,7 тыс. тонн в 2017 году), ЗАО «МакОйл» (9,5 тыс. тонн), ООО «Руфьеганнефтегаз» (9,5 тыс. тонн) – две последние теперь формируют группу лидеров;

· Добычу нарастили ЗАО «ВЕЛЛОЙЛ» (9,5 тыс. тонн), ЗАО «Нефтегазрезерв» (8,8 тыс. тонн), ООО «УДС нефть» (8,8 тыс. тонн);

· Во многих компаниях наблюдается падение добычи по сравнению с уровнем 2016 года;

· Количество компаний в группе незначительно возросло (31 компания против 28 в 2016 году), но не за счет образования новых, а за счет перехода компаний из Группы Д с более высокой добычей. Эти «упавшие» компании и обеспечили численный прирост Группы Е.

Общее число компаний Группы Д и Группы Е (с добычей менее 50 тыс. тонн в год) уменьшилось. Это говорит о том, что процесс создания новых ННК прекратился и даже пошел вспять.

Важно подчеркнуть, что в 2017 году совершенно ясной стала необходимость изменения парадигмы развития недропользования, особенно в старых регионах добычи. Возрастание доли мельчайших, мелких и средних месторождений в минерально-сырьевой базе страны – прежде всего в Тимано-Печере, Урало-Поволжье и Западной Сибири – требует создания условий для их эффективной разработки. В отсутствие таких условий снижается востребованность малых месторождений среди инвесторов, аукционы по продаже лицензий на такие месторождения все чаще оказываются неудачными. В 2017 году, как и в последние годы, в нашей стране продолжилось сокращение числа независимых нефтегазодобывающих компаний, которые в основном и разрабатывают небольшие месторождения.

Сокращение произошло по большинству направлений. Наиболее существенно сократились поставки в порты Приморск и Новороссийск

ПОСТАВКИ НЕФТИ НА ЭКСПОРТ КОМПАНИЯМИ СЕКТОРА ННК

Поставки нефти на экспорт ННК в 2017 году в сравнении с предыдущим годом сократились на 266 тыс. тонн (см. «Динамика поставок нефти на экспорт по основным направлениям»).

Сокращение произошло по большинству направлений. Наиболее существенно сократились поставки в порты Приморск и Новороссийск. Возрос экспорт через порт Козьмино, рост произошел в основном за счет поставок ООО «ИНК», которая существенно нарастила добычу в 2017 году. В направлении Боснии, Белоруссии, Польши и в порт Усть-Луга поставки нефти в 2017 году прекращены.

Главным направлением экспорта нефти в 2017 году остается порт Козьмино (68 %), поскольку он является главным экспортным портом для компаний Группы А. 11 % экспорта осуществляется через порт Приморск (доля сократилась в сравнении с 2016 годом). 9 % – поставки нефти на экспорт через порт Новороссийск, т. е. примерно столько же, что и в 2016 году (см. «Структура поставок нефти ННК по экспортным направлениям»).

Что касается объемов экспорта, то они увеличились только по компаниям Группы А, но существенно сократились в Группе Б и Группе В. Компании Группы Е экспорт не осуществляли.

ПОСТАВКИ НЕФТИ КОМПАНИЯМИ СЕКТОРА ННК НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

ННК подтверждают свою преимущественную ориентацию поставок нефти на внутренний рынок РФ. В 2017 году на внутреннем рынке они реализовали 15 млн тонн нефти и газового конденсата, что примерно соответствует уровню 2016 года.

Поставки нефти на внутренний рынок компаниями Группы А (объем добычи – свыше 1 млн тонн).

ООО «ИНК» в 2017 году реализовала на внутреннем рынке 4,7 млн тонн нефти, что составляет 60 % от объема ее добычи. Структура продаж достаточно простая в связи с компактным расположением месторождений компании и ограниченными возможностями выбора направлений поставок. Основные объемы поставляются компанией на Хабаровский НПЗ (см. «Структура поставок нефти ИНК на НПЗ России, 2017 г).

Поставки АО «Русь-Ойл» на внутренний рынок в 2017 году составили почти 1,24 млн тонн, или 40 % от добычи нефти. В связи с тем, что компании, входящие в АО «Русь-Ойл», расположены в различных регионах страны, для этой ННК характерна диверсифицированная структура отгрузки нефти, наибольшие ее объемы идут на ЯНОС, «Славянск ЭКО», Московский НПЗ, «Томскнефтепеработку». Около 11 % нефти поставляется на неопределенные НПЗ (см. «Структура поставок нефти АО «Русь-Ойл» на НПЗ России»).

Поставки нефти на внутренний рынок компаниями Группы Б (0,5–1 млн тонн) в 2017 году составили 868,6 тыс. тонн, или около 78,6 % от добываемой нефти.

При этом ООО «БайТекс» осуществляет поставку нефти только на Новошахтинский НПЗ, на который за 2017 год было поставлено 352,7 тыс. тонн нефти, или 60 % от добытого компанией объема нефти.

Поставки нефти ЗАО «Кара-Алтын» на внутренний рынок превышают объемы его добычи – 515,8 тыс. тонн и 513 тыс. тонн соответственно (см. «Структура поставок нефти ЗАО «Кара-Алтын» на НПЗ РФ, 2017 г.»).

Поставки нефти на внутренний рынок компаниями Группы В (добыча от 100 до 500 тыс. тонн в год).

Из 31 ННК этой группы имеется информация о поставках нефти на внутренний рынок только у 29 компаний. Эта группа – вторая по общему объему добычи среди ННК. Ее основу составляют ННК Республики Татарстан.

Суммарный объем внутренних продаж по этой группе в 2017 году достиг 5510,6 тыс. тонн, или 71,6 % добытой нефти всей группой этих ННК.

Более 80 % поставок нефти осуществляются на четыре НПЗ: ТАИФ, Московский НПЗ, Новошахтинский НПЗ, ТАНЕКО (см. «Структура поставок Группы В на НПЗ России,

2017 г.»).

Из 21 компании Группы Г (от 50 до 100 тыс. тонн в год), ведущих добычу, отчитываются перед ЦДУ ТЭК о своих поставках на внутренний рынок 17 ННК. Объем продаж на внутреннем рынке в 2017 году компаниями этой группы составил около 944 тыс. тонн, или 62 % добытой нефти. Бóльшая часть объемов поставляемой на внутренний рынок нефти направляется на Новошахтинский и Московский НПЗ. 18 % нефти поступает на неопределенные НПЗ, примерно 6–7 % идет на переработку на ТАИФ и «Петросах». Таким образом, можно отметить, что данная группа ННК поставляет нефть в основном на небольшие, независимые НПЗ (см. «Структура поставок нефти компаниями Группы Г на НПЗ России, 2017 г.»).

Объем поставок нефти на внутренний рынок ННК, входящих в Группу Д (от 10 до 50 тыс. тонн в год), в 2017 году составил около 432 тыс. тонн из 636 тыс. тонн нефти, добытых в 2017 году, что составляет более 68 %. Из 19 ННК, добывающих нефть, поставки учтены по 16 компаниям. Основными НПЗ, на которые идет поставка нефти компаниями данной группы, выступают Новошахтинский (22 %), ТАИФ (17 %), Московский НПЗ (14 %).

Порядка 26 % поставок происходит на неопределенные НПЗ (см. «Структура поставок Группы Д на НПЗ РФ в 2017 г.»).

Меньше всего данных о поставках на внутренний рынок имеется по компаниям Группы Е (годовая добыча до 10 тыс. тонн). В 2017 году из 33 ННК, входящих в эту группу, данные по реализации на внутреннем рынке имеются только по 16 компаниям. Данные по другим отсутствуют. Объем поставок нефти на внутренний рынок в 2017 году компаниями этой группы составил 240,1 тыс. тонн, или 210 % от общей добычи группы. Ряд компаний (ЗАО «Винка», ООО «Терриген») прекратили добычу нефти, однако продолжают поставку на внутренний рынок. Нефть, поставляемая на НПЗ, покупается этими ННК и перепродается на внутреннем рынке. Основными НПЗ, на которые осуществляется поставка, являются Новошахтинский, Первый завод, Московский НПЗ, ЯНОС. 20 % – это поставка на неопределенные НПЗ.

В целом по сектору независимых нефтегазодобывающих компаний объемы и структура поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы России в 2017 году изменились по сравнению с 2016 годом. Так, существенно выросли поставки на Хабаровский НПЗ, ТАИФ, ЯНОС и другие НПЗ. Сократились поставки на Новошахтинский НПЗ, ТАНЕКО, НОРСИ, Афипский НПЗ (см. «Изменение объемов поставок нефти ННК на переработку…»).

Соответственно, если в 2016 году основные поставки нефти ННК были осуществлены на Хабаровский НПЗ (32 %), Московский НПЗ (15 %), Новошахтинский НПЗ (22 %), то в 2017 году главными потребителями нефти ННК были Хабаровский НПЗ (32 %), ТАИФ (21 %), Московский НПЗ (12 %), Новошахтинский НПЗ (11 %) (см. «Доля поставок на внутренний рынок по группам компаний, 2016 и 2017 г.»).

ННК подтверждают свою преимущественную ориентацию поставок нефти на внутренний рынок РФ. В 2017 году на внутреннем рынке они реализовали 15 млн тонн нефти и газового конденсата, что примерно соответствует уровню 2016 года

Подводя итоги обзора реализации нефти компаниями сектора ННК на внутреннем рынке в 2017 году, отметим, что кроме компаний Группы А независимые нефтегазодобывающие компании реализуют внутри страны более 60 % добываемой нефти, а зачастую и значительно больше. Доля внутренних поставок в 2017 году по сравнению с 2016 возросла у всех компаний, исключая Группу Д и Группу Е, где она и без того остается весьма высокой (68 и 210 % соответственно).

МАРГАРИТА КОЗЕНЯШЕВА

Советник по экономике «АссоНефть»

Борис ВЯЗОВОВ

Исполнительный директор «АссоНефть»


Возврат к списку

Общественные обсуждения