тел. (499) 197-74-00
факс. (499) 946-87-11
г. Москва, ул Народного Ополчения,
д.34, стр.1 Бизнес-центр «ЦКБ-Связь»

В Минэнерго предложили не делать исключений при снижении добычи в России

Кого обяжут участвовать в новой сделке ОПЕК+

При новом рекордном сокращении в России придется снижать добычу не только крупным нефтяникам, но и малым компаниям, а также проектам по соглашениям о разделе продукции (СРП). Ранее они не снижали добычу в рамках ОПЕК+

17.04.2020 19:18; РБК: https://www.rbc.ru/business/17/04/2020/5e997e879a79475fbe2064b4

При рекордном снижении добычи, о котором крупнейшие в мире производители нефти договорились 12 апреля, Россия обязалась снизить производство на почти 23% — с 11 млн до 8,5 млн барр. в сутки. В этом сокращении должны принять участие все российские нефтяные проекты, включая участников соглашений о разделе продукции (СРП) «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Харьяга», а также проекты малых нефтяных компаний. Это обсуждалось на совещаниях в Минэнерго с участием нефтяников, которые проходили на этой неделе, рассказали РБК два источника в разных нефтяных компаниях, близких к участникам обсуждения.

Гендиректор «АссоНефти» (объединяет независимые нефтяные компании, не входящие в крупные холдинги) Елена Корзун сказала РБК, что знает об обсуждении участия малых нефтяных компаний в общем сокращении добычи. Но, по ее словам, решение о квоте для каждой из компаний еще не принято.

РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго. Представители Exxon Neftegas Limited и «Зарубежнефти» (операторы «Сахалин-1» и «Харьяги» соответственно) отказались от комментариев. РБК направил запрос представителю оператора проекта Сахалин-2.

Сокращение без исключения

При предыдущей сделке о сокращении добычи ОПЕК+, которая действовала с января 2017 года до 31 марта 2020 года, в России производство снижали только крупные нефтяные компании. Инициатором расширения числа участников сделки за счет СРП и мелких компаний выступило Минэнерго, говорит один из собеседников РБК. «В добровольном сокращении добычи нефти должны участвовать все», — добавил источник в ведомстве.

Сделка ОПЕК+, действовавшая до конца марта, предполагала, что 24 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, вместе сокращают добычу на 2,1 млн барр. в сутки. Новое соглашение предусматривает снижение производства почти в пять раз сильней — на 9,7 млн барр., из них на Москву и Эр-Рияд приходится по более 25%, или сокращение на 2,5 млн барр. в сутки.

Согласно условиям прежней сделки ОПЕК+, Россия снижала добычу лишь на 0,3 млн барр. Российские малые компании в ней не участвовали из-за незначительного объема собственной добычи нефти, а СРП-проекты — из-за оговорки в соглашениях, предполагающей неизменность условий работы проектов до окончания их действия. В 2019 году добыча российских нефтяных компаний составила 520 млн т, из них на небольшие нефтяные компании пришлось 23 млн т, а на 130 малых компаний, производящих менее 0,5 млн т каждая, — 10 млн т (данные «Ассонефти»).

СРП-проекты в России

Соглашения о разделе продукции в России заключались с участием иностранных инвесторов в 1994–1996 годы. Акционерами проекта «Сахалин-1» являются Exxon Neftegas Limited (30%), НК «Роснефть» (20%), индийская ONGC (20%) и SODECO (30%). Участники «Сахалина-2» — «Газпром» (50%), Royal Dutch Shell (27,5%) и японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). Акционеры проекта «Харьяга» — «Зарубежнефть» (40%), Total (20%), Equinor (30%) и Ненецкая нефтяная компания (10%).

По данным ЦДУ ТЭК, операторы соглашений о разделе продукции нарастили добычу в 2019 году на 5,4%, до 14,7 млн т. За первый квартал 2020 года они добыли 4,89 млн т нефтяного сырья, указывал «Интерфакс».

Какие есть риски при расширении числа участников сделки

Как минимум два акционера СРП-проектов на Сахалине выступают против их участия в сделке по сокращению добычи, рассказал РБК источник, близкий к совладельцу одного из этих проектов. «Сокращать добычу должны только нерентабельные проекты. К тому же участие в сделке потребует изменения текста соглашения о разделе продукции — это непродуктивно», — утверждает он. По его словам, доля СРП-проектов в добыче нефти в России не так велика, чтобы их учитывать, а государство может столкнуться с сокращением налоговых отчислений и роялти, если такие проекты также будут снижать производство.

Проекты, реализуемые на условиях СРП, не могут быть затронуты обязательствами российской стороны по снижению добычи в рамках ОПЕК+, так как по условиям соответствующих соглашений инвесторам гарантирована защита инвестиций и возмещение потерь при возможном ухудшении их положения или правового режима реализации проекта, подтверждает руководитель практики разрешения споров и международного арбитража Art De Lex Артур Зурабян.

Но менеджер компании-акционера другого СРП-проекта сказал РБК, что он согласится с решением российских властей по сокращению добычи, но пока такого распоряжения не поступало.

Корзун считает справедливым участие проектов по соглашению о разделе продукции в общем сокращении добычи нефти в России, поскольку в новой сделке ОПЕК+, в отличие от предыдущего соглашения, речь идет о глобальном мировом сокращении большинством добывающих стран и совместные проекты не могут быть исключением.

При этом глава «АссоНефти» надеется, что совсем небольшим компаниям не придется снижать добычу. «Мы рассчитываем, что решение властей будет разумным. Нецелесообразно привлекать к участию в сделке нефтяные компании с добычей нефти менее 0,5 млн т в год, в том числе те, которые только начали разрабатывать месторождения», — сказала она. Она заметила, что объем выручки малых нефтяных компаний, который и так был небольшим, за последний месяц на фоне падения цен на нефть уменьшился в несколько раз. А сокращение добычи ставит под вопрос само существование многих из таких компаний, предупредила она.

Целесообразность включения независимых производителей нефти в сокращение надо обосновывать индивидуально, потому что есть сегмент компаний, осваивающих малые по запасам месторождения, где может быть всего несколько скважин, соглашается директор по консалтингу в сфере госрегулирования и ТЭКа VYGON Consulting Дарья Козлова. Они могут просто прекратить работу при таком сценарии, замечает эксперт.

Как будут снижать добычу крупные нефтяные компании

Руководители крупнейших российских нефтяных компаний подтвердили и поддержали параметры новой сделки ОПЕК+, заявил в понедельник, 13 апреля, министр энергетики Александр Новак после того, как провел с ними совещание в формате видеоконференции. «Руководители нефтяных компаний подтвердили и поддержали соглашение [ОПЕК+]. Они также считают, что необходимо принимать в предстоящие два месяца радикальные меры по балансировке рынка», — сказал Новак в эфире телеканала «Россия 1».

Однако крупные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу, написала газета Finanсial Times. Три источника издания сказали, что компании спорят, как разделить квоту, и не готовы закрывать целые месторождения для добычи. Источник в одной из крупных нефтяных компаний подтвердил это РБК.

Без новой сделки ОПЕК+ России пришлось бы снизить добычу значительно больше — не на 23%, а до 50%, заявлял в интервью РБК вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун. Но и текущее сокращение он назвал болезненным для России. «У нас (в России. — РБК) остановка месторождения зачастую может быть очень болезненна, поскольку начнется заводнение, и можно даже фактически потерять месторождение или придется его перебуривать по новой», — сказал он.

«Если сокращение добычи проводить у всех компаний пропорционально объему добычи, это приведет к потере рентабельности и прибыли малых компаний, которые затем могут быть поглощены более крупными. В таком случае обязательства России по сделке ОПЕК+ приведут к консолидации рынка производства нефти в стране и укрупнению ведущих игроков», — считает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин.

Людмила Подобедова

!!! Комментарий №1 пресс-службы АссоНефти:

Ниже приводится пост ( «БЕЗ МЕНЯ МЕНЯ ЖЕНИЛИ…» (с) Или «ВСЕХ ПОД ОДНУ ГРЕБЁНКУ» (с)) по данной статье, размещённый в самой многочисленной на сегодня русскоязычной нефтегазовой группой в Фейсбуке - «Нефтегазовый Мир», а также ключевые комментарии из обсуждения этого поста:

«БЕЗ МЕНЯ МЕНЯ ЖЕНИЛИ…» (с) Или «ВСЕХ ПОД ОДНУ ГРЕБЁНКУ» (с)

19.04.2020; Группа «Нефтегазовый Мир» в Фейсбуке: https://www.facebook.com/groups/733415503413075/permalink/2853468708074400/

============================

Цитирую:

«В этом сокращении [согласно обновленной сделке ОПЕК+] должны принять участие ВСЕ российские нефтяные проекты, включая участников соглашений о разделе продукции (СРП) «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Харьяга», а также проекты МАЛЫХ нефтяных компаний.Это обсуждалось на совещаниях в Минэнерго с участием нефтяников, которые проходили на этой неделе, рассказали РБК два источника в разных нефтяных компаниях, близких к участникам обсуждения».

-----

Насколько мне известно, представители Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций «АссоНефть», защищающей более 25 лет интересы сектора независимых (т.е. не интегрированных в ВИНК, а также не аффилированных ни с ВИНК и ни с государством), в т.ч. и малых (с годовой добычей менее 50 тыс. тонн) нефтегазодобывающих компаний (сокращённо - ННК) никто на эти совещания не приглашал. Или я ошибаюсь, Елена Корзун?

---

Павел Сорокин (участник нашей Группы и заместитель министра энергетики, курирующий российский НГК), помните, Павел Юрьевич, как-то во время нашей с Вами он-лайн-дискуссии я написал Вам, что стимулирование развития сектора небольших ННК, потенциально востребованное в России в силу устойчивой у нас тенденции на измельчание минерально-сырьевой базы, должно обеспечиваться не только через налоговые преференции, о которых Вы часто говорите, но и тем, что госрегулирование российского НГК должно учитывать специфику бизнеса не только крупных ВИНК, как делается это до сих пор, но и небольших ННК – компаний неполного цикла, занимающихся только разведкой и добычей нефти и конденсата.

А тут выходит, что, оказывается, проводились совещания, на которых обсуждалась идея обязать сокращать добычу ВСЕ компании, включая и небольшие ННК, а эти самые ННК даже не удосужились пригласить и выслушать их позицию.

-------

Павел Юрьевич, позволю Вам напомнить, что в одной из редакций проекта Энергостратегии-2035, подготовленной Минэнерго, особо отмечалось, что после 2025 г. значительно возрастёт роль именно небольших независимых нефтяных компаний - в силу их бОльшей гибкости по отношению к меняющемуся рынку, оперативности принятия управленческих решений, особой нацеленности на ведение ГРР и склонности к внедрению инноваций.

Только вот до этого благословенного 2025 года этим компаниям надо ещё просто дожить

-----

А что сегодня происходит в секторе ННК на фоне обвала нефтяных цен? Те небольшие ННК с объёмом годовой добычи менее 100 тыс. тонн, которые всю или большую часть добытой нефти поставляют на внутренний рынок, столкнулись с тем, что выручки им просто не хватает на уплату налогов и на платежи банкам и партнерам. Попросили в конце марта господина Мишустина о рассрочке по НДПИ, хотя бы на 1 квартал. Реакции – никакой. И это всё на фоне, когда с высоких трибун продолжаются красивые речи о помощи малому и среднему бизнесу. А ведь небольшие ННК – это и есть тот самый малый бизнес, только в нефтянке.

Что имеем в итоге… У нас некоторые малые ННК уже вынуждены начать останавливать добычу из-за отрицательной рентабельности по причине того, что внутренние цены на нефть обвалились гораздо сильнее, чем цены внешние, экспортные. Причём, на многих скважинах добычу вряд ли потом удастся возобновить. А теперь узнаём о таком «сюрпризе» - о том, что Минэнерго хочет распространить квоты по сокращению на все компании, и на ВИНК, и на небольшие и даже на очень маленькие ННК с годовой добычей менее 10 тыс. тонн.

Ну, если так дело и дальше пойдёт, то российский сектор ННК, увы, очень похоже, будет сокращать добычу и естественным путём (ННК будут банкротиться из-за отрицательной рентабельности), и через, не дай, Бог, выполнение спущенных из Минэнерго квот по сокращению. Не удивлюсь, что многие ННК, ну, из тех, кто будет сокращать добычу по спущенной квоте, потом также подойдут к остановке добычи уже естественным путём.

Да, это компании с очень небольшой по сравнению с ВИНК добычей - от нескольких тысяч до нескольких сот тысяч тонн в год (кстати, погоды по выполнению Россией обязательств по сделке ОПЕК+ они точно не сделают). Но, чаще всего, это системообразующие компании для тех небольших уголков России, где трудятся эти компании. Они обеспечивают там рабочие места, платят налоги, развивают инфраструктуру, занимаются блоготворительностью, т.е. дают жизнь тем регионам, где они действуют. Выживут эти компании, выживут и регионы.

А «прикажут долго жить» эти малые ННК, начнут вымирать и эти регионы. Или там будет, не дай, Бог, какой-нибудь социальный взрыв. Вот, такие у нас дела, Павел Сорокин. Не всё в нашем мире измеряется только цифрами… Нужна ли России дальнейшая консолидация отрасли за счет гибели малых производителей, которая приведет лишь к усилению олигопольности нашего рынка? Это ведь просто добьёт конкурентную среду в российской нефтегазовой отрасли, уменьшив её конкурентный потенциал в борьбе за рынки сбыта, которая сейчас вовсю разгорается.

---

Мила Подобедова, спасибо тебе огромное за столь актуальную публикацию. Только обращу твоё внимание на одну маленькую неточность в твоём великолепном тексте: по итогам 2019 г. 10 млн. тонн добычи приходится в нашем секторе не на 130ННК, а на 128 ННК, годовая добыча которых не превышает 500 тыс. тонн.

---

Причём «разблюдовка» в секторе ННК по добыче в 2019 г. такая (все ННК разбиты по 6-ти группам, в зависимости от объема годовой добычи):

· Группа «А» (объединяет крупные ННК с годовой добычей в диапазоне более 1 млн. тонн): 2 ННК («Иркутская нефтяная компания» и конгломерат ННК под управлением УК «Русь-Ойл») с суммарной годовой добычей 11.806,2 тыс. тонн

· Группа «Б» (с годовой добычей в диапазоне от 500 тыс. тонн до 1 млн. тонн): 2ННК (ЗАО «Кара Алтын» и ООО «Байтекс») с суммарной годовой добычей 1.015,6 тыс. тонн

· Группа «В» (с годовой добычей в диапазоне от 100 до 500 тыс. тонн): 31 ННКс суммарной годовой добычей 7.676,5 тыс. тонн;

· Группа «Г» (с годовой добычей в диапазоне от 50 до 100 тыс. тонн): 21 ННКс суммарной годовой добычей 1.381,2 тыс. тонн;

· Группа «Д» (с годовой добычей в диапазоне от 10 до 50 тыс. тонн): 24 ННКс суммарной годовой добычей 632,1 тыс. тонн;

· Группа «Е» (с годовой добычей в диапазоне от 0,1 до 10 тыс. тонн): 52 ННК с суммарной годовой добычей 247,3 тыс. тонн.

Кстати, из этих весьма скромных по сравнению с ВИНК показателей добычи ясно, что квоты по сокращению добычи могут стать для многих мелких ННК просто их физическим «сокращением».

---

Дарья Козлова, а Вам спасибо огромное за столь профессионально чёткий комментарий в защиту особо мелких компаний – цитирую:

«Целесообразность включения независимых производителей нефти в сокращение надо обосновывать индивидуально, потому что есть сегмент компаний, осваивающих малые по запасам месторождения, где может быть всего несколько скважин, соглашается директор по консалтингу в сфере госрегулирования и ТЭКа VYGON Consulting Дарья Козлова. Они могут просто прекратить работу при таком сценарии, замечает эксперт». (см.: https://www.rbc.ru/business/17/04/2020/5e997e879a79475fbe2064b4)

Сергей Ветчинин,
администратор группы «Нефтегазовый Мир»

!!! Комментарий №2 пресс-службы АссоНефти:

Данная публикация была «перепечатана» еще и здесь:

· «В Минэнерго предложили не делать исключений при снижении добычи в России»; 17.04.2020 19:18; Национальная Ассоциация нефтегазового сервиса: https://nangs.org/news/business/sovet-direktorov-surgutneftegaza-22-aprelya-obsudit-godovoe-sobranie

· «В Минэнерго предложили не делать исключений при снижении добычи в России»; 17.04.2020; MIRLADY.ORG: http://mirlady.org/v-minenergo-predlozhili-ne-delat-isklyuchenij-pri-snizhenii-dobychi-v-ross/

· «Нефтегазовым "Сахалинам" могут ограничить добычу из-за ОПЕК+»; 19.04.2020 12:30; Sakhalin.info: https://sakhalin.info/news/188148

· «Нефтегазовым "Сахалинам" могут ограничить добычу из-за ОПЕК+»; 19.04.2020 12:30; Sakhalin.biz: https://sakhalin.biz/news/business/188148/

· «Нефтегазовым "Сахалинам" могут ограничить добычу из-за ОПЕК+»; 19.04.2020 12:30; Biz.Sakh.Com: https://biz.sakh.com/en/news/oil/188148/

· «В Минэнерго предложили не делать исключений при снижении добычи нефти в России»; 20.04.2020; RCC.RU: http://rcc.ru/article/v-minenergo-predlozhili-ne-delat-isklyucheniy-pri-snizhenii-dobychi-nefti-v-rossii-73566

· «В Минэнерго предложили не делать исключений при снижении добычи в России»; 20.04.2020 10:36; URSA-TM.RU: http://ursa-tm.ru/forum/index.php?/topic/347226-v-minenergo-predlozhili-ne-delat-isklyucheniy-pri-snizhenii-dobychi-v-rossii/

· «Минэнерго: правила снижения добычи нефти обязательны не только для РФ»; 22.04.2020 10:09; Jsprav.ru: https://jsprav.ru/news/politika-i-ekonomika/minenergo-pravila-snizheniya-dobychi-nefti-obyazatelny-ne-tolko-dlya-rf.html


Возврат к списку

Национальный нефтегазовый форум и выставка «Нефтегаз» в 2020 году