Многовекторный вызов для человека Вексельберга

03.09.2019

Перед Паслером стоит сложная задача — выстроить эффективное взаимодействие с нефтяниками в Оренбургской области, где пересекаются интересы ВИНКов, промгрупп и ряда независимых добытчиков

03.09.2019 17:16; «Нефть и капитал» (OilCapital.ru): https://oilcapital.ru/article/general/03-09-2019/mnogovektornyy-vyzov-dlya-cheloveka-vekselberga

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер немалую часть пятимесячной подготовки к выборам главы региона, которые состоятся 8 сентября, посвятил укреплению взаимодействия с работающими на его территории нефтяными компаниями. Выстроить эффективную коммуникацию с нефтяниками — задача для региональных властей априори сложная, поскольку в Оренбургской области пересекаются интересы «Роснефти», «Газпром нефти», семьи миллиардера Михаила Гуцериева и ряда независимых добытчиков. Назначение в Оренбургскую область Паслера напомнило и о том, что регион входит в сферу влияния миллиардера Виктора Вексельберга, не так давно бывшего одним из основных акционеров компании ТНК-ВР. Однако интерес Вексельберга к нефти, скорее всего, уже в прошлом, что дает его человеку в Оренбурге необходимый запас равноудаленности от основных региональных игроков рынка.

Регион со спящим потенциалом

Ежегодные объемы добычи нефти, превышающие 20 млн т, позволяют Оренбургской области стабильно удерживать 4-е место в списке нефтяных регионов России. Но уровень благосостояния области существенно ниже тройки лидеров — ХМАО, ЯНАО и Татарстана. В ежегодном исследовании социально-экономического положения регионов России агентство РИА «Рейтинг» поместило Оренбургскую область лишь на 25-е место в стране — существенно ниже, чем ряд других регионов Поволжья; по индексу качества жизни она только на 33-й строчке. Еще несколько примечательных результатов из исследований РИА «Рейтинг»: по уровню благосостояния семей Оренбургская область по итогам 2018 г. заняла 48-е место, а по численности среднего класса — 40-е.

При губернаторе Юрии Берге, возглавлявшем регион с 2010 г. по нынешний март, область оказалась в явной стагнации. Несмотря на высокий экономический потенциал, регион почти не инициировал каких-либо значимых проектов на федеральном уровне, лишь закрепляя репутацию второго эшелона Поволжья, заметно уступающего по темпам развития лидерам — Татарстану и Башкирии.

С этой точки зрения досрочная отставка 65-летнего Берга с заменой его на 40-летнего Паслера была логичной попыткой придать региону столь необходимую ему динамику.

В отличие от большинства «молодых технократов», которые в последние 2–3 года возглавили многие регионы, Паслер пришел на должность врио губернатора не из другого чиновничьего кресла. До того, как возглавить Оренбургскую область, он 2 года руководил крупнейшей в Поволжье энергокомпанией «Т Плюс», основным акционером которой является группа «Ренова» Вексельберга. Хотя в карьере Паслера нашлось место и госслужбе. В 2012–2016 гг. он возглавлял правительство родной Свердловской области, где был и депутатом местного законодательного собрания. Трамплином на эти должности для Паслера стала газовая отрасль: в прошлом десятилетии он руководил в Свердловской области рядом газораспределительных компаний. В Оренбургской области Паслеру с первых же дней работы пришлось вникать в сложное переплетение интересов нефтяных компаний, работающих в регионе.

«Роснефть»: безальтернативный гегемон

Основным местным добытчиком является АО «Оренбургнефть», вошедшее в структуру «Роснефти» в рамках приобретения активов ТНК-ВР в 2013 г. В преддверии сделки объем добычи «Оренбургнефти», работающей также на месторождениях в Самарской и Саратовской областях, был доведен до 20 млн т нефти в год, превысив советский рекорд 1978 г. — более 16 млн т. Но затем объемы добычи «Оренбургнефти» существенно сократились, а доходы просели в условиях резкого падения мировых цен на нефть. По данным отчета «Роснефти» за 2018 г., добыча «Оренбургнефти» составила 16 млн тнэ, включая 14,9 млн т жидких углеводородов.

Тем не менее потенциал прироста нефтедобычи в Оренбургской области остается весьма высоким: общий объем извлекаемых запасов почти 200 месторождений оценивается более чем в 460 млн т. В настоящий момент уровень выработки запасов «Оренбургнефти» составляет 56,2% — далеко не худший показатель для «старых» нефтяных регионов, где основная часть добычи приходится на зрелые месторождения.

В рамках восполнения ресурсной базы в 2018 г. компания пробурила 36 поисково-оценочных и разведочных скважин; в 2018 г. «Оренбургнефть» открыла 15 новых месторождений и 37 залежей в пределах существующих месторождений; суммарный прирост извлекаемых запасов по категориям С1 и С2 составил 18,1 млн т нефти и 1,6 млрд куб. м газа. Среднегодовой дебит новых скважин вырос на 30% по сравнению с 2017 г. Одной из ключевых технологий является горизонтальное бурение, на ряде скважин включающее многостадийный гидроразрыв пласта.

Выручка «Оренбургнефти» в 2018 г. вернулась на уровень четырехлетней давности; несмотря на то что в долларовом эквиваленте она существенно снизилась, компания остается крупнейшим налогоплательщиком в регионе. В 2018 г. «Оренбургнефть» перечислила в региональный бюджет 16,6 млрд руб., или 21% от общей суммы его доходов.

Став крупнейшим игроком нефтяной отрасли в регионе, «Роснефть» начала в нем долгосрочную инвестиционную программу.

Общий объем вложений компании в Оренбургской области в 2014–2018 гг. составил 136,8 млрд руб., до 2020 г. планируется инвестировать еще более 86 млрд руб. Эти планы были подтверждены в июне во время Петербургского международного экономического форума, когда Паслер подписал с «Роснефтью» очередное соглашение о сотрудничестве, хотя каких-то принципиально новых проектов при этом анонсировано не было.

«Газпром нефть»: стратегия экспансии

В ситуации, когда у крупнейшей нефтяной компании в регионе снижалась добыча и падали доходы, прежние оренбургские власти стали активно привечать других федеральных игроков, прежде всего «Газпром нефть». Наращивание присутствия этой компании в области пришлось именно на период губернаторства Берга, причем происходила экспансия за счет поглощения независимых активов.

«Газпромнефть-Оренбург» была создана на базе компании «Стимул» для разработки Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. После того как в октябре 2011 г. контрольный пакет акций «Газпромнефть-Оренбурга» был приобретен «Газпром нефтью», в структуру компании вошли «Южуралнефтегаз» (владел лицензией на разработку Капитоновского месторождения) и «Центр наукоемких технологий» (Царичанская площадь, Царичанское месторождение). В дальнейшем «Газпром нефть» получила контроль над компанией «Живой Исток», имевшей лицензии на разведку и добычу нефти на Балейкинском месторождении и на геологическое изучение Уранской площади, далее было приобретено ООО «Югра-Интэк» с лицензией на Кувайский лицензионный участок. Год назад была куплена компания «Энерком», которой принадлежит лицензия на слабоизученный Солнечный участок недр.

Уже в 2017 г. добыча «Газпромнефть-Оренбурга» достигла 4,8 млн тнэ, из которых лишь 1,4 млн т добывались на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения.

Доля компании в общей добыче «Газпром нефти» на середину 2018 г. составляла примерно 4,5%, но за счет прироста темпов добычи выше средних по отрасли ее планируется довести к 2022 г. до 7–8%.

Трехлетний план развития компании предусматривает рост добычи до 20% в год, а к 2022–2023 гг. ее планируется довести до 9,2 млн тнэ. Объем инвестпрограммы на 2019–2021 гг. должен составить 58–60 млрд руб.

На начало 2018 г. общие извлекаемые запасы нефти «Газпромнефть­Оренбурга» по категориям АВС1+С2 оценивались в 193,2 млн т, запасы газа — в 75 млрд куб. м. В дальнейшем же компания, как и «Оренбургнефть», делает ставку на трудноизвлекаемые запасы. В 2017 г. «Газпром нефть» впервые провела в Оренбургской области многостадийный кислотно-проппантный гидроразрыв пласта на одной из скважин Восточного участка, повысив ее продуктивность более чем в 1,5 раза. В 2018 г. гендиректор «Газпромнефть-Оренбурга» Ирек Хабипов сообщал, что компания ведет и камеральные работы по доманиковым отложениям — при успешной разработке технологий добыча доманиковой нефти может начаться к 2025 г. Как отмечают исследователи, именно в расположенной в Оренбургской области Бузулукской впадине производящие толщи доманиковой высокоуглеродистой формации в полном объеме вошли в главную зону нефтегазообразования.

«ФортеИнвест»: амбиции в масштабе ВИНК

Проводником интересов группы «Сафмар» Михаила Гуцериева в Оренбургской области выступает холдинг «ФортеИнвест», возглавляемый сыном миллиардера Саидом Гуцериевым. Именно в Оренбургской области «ФортеИнвест» сделал заявку на превращение в российскую ВИНК, и сегодня руководство явно рассчитывает на благосклонное отношение нового руководства региона к расширению этих амбиций.

Первым крупным активом Гуцериевых в Оренбургской области стал Орский НПЗ (ОАО «Орскнефтеоргсинтез»), в 2005 г. вошедший в структуру компании «РуссНефть». После кризиса 2008–2009 гг. Гуцериевы на некоторое время отдавали нефтяные активы, включая Орский НПЗ, под внешнее управление. Однако в 2015 г. завод вернулся в семью, на сей раз в качестве предприятия ГК «ФортеИнвест», основанной четырьмя годами ранее. К моменту включения в ее состав Орского НПЗ группа уже обзавелась добычными активами.

В добывающий блок «ФортеИнвеста» вошли предприятия «Преображенскнефть», «Геопрогресс» и «Ойлгазтэт», работающие на трех лицензионных участках и семи месторождениях области, общий объем запасов которых на начало 2019 г. оценивался в 49 млн т по категориям А+В1+В2 и С1+С2. В орбиту «Сафмара» входит независимая компания ООО «Сладковско-Заречное», которая в 2019 г. заявляла о планах увеличить добычу углеводородного сырья с 1,4 млн до 1,9 млн т.

Пиковый объем переработки — почти 6 млн т — на Орском НПЗ достигнут в 2014 г. По итогам 2018 г. показатель снизился до 4,75 млн т.

Однако предприятие смогло завершить длившийся 7 лет основной этап реконструкции производства, важнейшим объектом которого стал комплекс гидрокрекинга мощностью 1,6 млн т в год; за этот период инвестировано более 70 млрд руб.

На следующем этапе модернизации стоимостью порядка 29 млрд руб. планируется построить установку замедленного коксования, благодаря чему завод сможет прекратить производство мазута и довести глубину переработки нефти до 98% с выходом светлых нефтепродуктов до 85%, вернувшись к объему 6 млн т в год.

2018 г. стал для Орского НПЗ худшим в нынешнем десятилетии: ПАО «Орскнефтеоргсинтез» показало рекордные с начала 2010-х гг. убытки, хотя 2 года до этого завод был прибыльным. Одновременно стоимость чистых активов резко снизилась, составив отрицательное значение — минус 4,091 млрд руб.

«Отрицательная стоимость чистых активов — это очень тревожный сигнал; он говорит, что долговых (и иных) обязательств у предприятия больше, чем стоимость того, что у юрлица есть: имущества, денег на банковских счетах и т. д.,

— комментировал ситуацию для оренбургского портала 56orb.ru юрист Константин Юнихин. — Если в течение двух налоговых периодов (проще говоря, двух лет) стоимость чистых активов остается отрицательной, налоговая инспекция обязана инициировать процедуру его ликвидации».

Впрочем, в 2019 г. ситуация стала выправляться: первое полугодие «Орскнефтеоргсинтез» закончил с чистой прибылью 3,559 млрд руб.

Руководство «ФортеИнвеста» ожидает всяческой поддержки проекта модернизации Орского НПЗ от нового руководства Оренбургской области, тем более что завод в начале 2019 г. вошел в список независимых нефтепереработчиков, претендующих на получение обратного акциза в рамках завершения налогового маневра. Для предприятия этот момент принципиально важен, учитывая нестабильность его финансовых результатов: за последние пять лет «Орскнефтеоргсинтез» трижды показывал крупный чистый убыток. Несколько дней назад Паслер и Саид Гуцериев подписали меморандум о сотрудничестве между правительством Оренбургской области и АО «ФортеИнвест», после чего холдинг объявил о начале очередного этапа модернизации своего НПЗ.

Экологический арбитр

Закрепившаяся за Паслером репутация «человека Вексельберга» пока оставляет открытым вопрос, будет ли миллиардер влиять (и каким образом) на нефтегазовую отрасль Оренбургской области, где он сравнительно недавно был значимой фигурой. Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, стоит обратить внимание на то, что после продажи активов ТНК-ВР Вексельберг основательно сосредоточился на проектах в энергетике, в том числе альтернативной. Оренбургская область стала одним из тех регионов, где наиболее активно вводились в эксплуатацию солнечные электростанции компании «Хевел», основанной Вексельбергом и Анатолием Чубайсом. Начиная с 2015 г. это Переволоцкая (мощностью 5 МВт) и Соль-Илецкая (25 МВт) СЭС, а также Грачевская (10 МВт) и Плешановская (10 МВт) СЭС, ныне принадлежащие компании «Фортум». В начале 2019 г. запущена Чкаловская СЭС под Оренбургом мощностью 30 МВт.

Учитывая общую неблагоприятную обстановку в сфере охраны природы в Оренбургской области, возможности для маневра у руководства региона открываются немалые.

В экологическом рейтинге регионов всероссийской организации «Зеленый патруль» Оренбургская область стабильно занимает одно из последних мест. И хотя свою лепту в это вносит не только нефть, «достижения» местных нефтяников не раз становились поводом для серьезных скандалов.

Один из них развернулся вокруг планов добычи нефти на территории Бузулукского бора — памятника природы на границе Оренбургской и Самарской областей, часть которого относится к одноименному национальному парку. На территории бора более 150 скважин, законсервированных в 1971 г. после пожара. Несколько лет назад о планах добывать нефть объявила группа «Новый поток» бизнесмена Дмитрия Мазурова, находящегося под следствием бывшего владельца Антипинского НПЗ в Тюменской области, которому требовалось срочно решать вопрос обеспечения сырьем. Мазуров заявлял, что над расконсервацией месторождений «работают лучшие умы нефтяной отрасли России». И хотя добыча так и не началась, Бузулукскому бору был нанесен серьезный ущерб даже в ходе подготовительных работ, включавших масштабную вырубку деревьев.

Ряд недавних событий подтверждает предположение, что Паслер при необходимости будет влиять на нефтяников с помощью экологических рычагов.

Не так давно на выездном совещании он в резкой форме поставил на вид ряду небольших нефтедобывающих компаний (ООО «Сладковско-Заречное») постоянные жалобы жителей области на запах сероводорода. Как сообщил врио губернатора, только в одном из районов по этому поводу в 2018 г. поступило 376 звонков в единую диспетчерскую службу, а в 2019 г. — более 500.

«Проблема появилась не вчера. Однако за последние 1,5–2 года она усилилась в разы», — заявил Паслер.

Впрочем, остается вопрос, насколько избирательными будут меры экологического реагирования: ограничатся ли власти небольшими компаниями или же крупнейшие игроки также получат свою порцию претензий? Но для начала Паслер должен еще победить на выборах, избежав второго тура голосования.

Николай Проценко, Антон Цепилов