«Октагон»: Независимые нефтяные компании оказались на грани выживания

«Октагон. Медиа»: Независимые нефтяные компании оказались на грани выживания

Этой весной в российском Правительстве возобновилась дискуссия о необходимости оказать поддержку независимому нефтяному сектору, от которого во многом зависит судьба малых месторождений. В частности, обсуждается тема корректировки налоговой системы, которая сегодня настроена исключительно под вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК). В условиях сокращения добычи также возник вопрос, нужны ли в принципе России независимые игроки, говорят источники «Октагона».

Резкие колебания цен на нефть, сложности со сбытом и общий внешнеполитический фон сказались в минувшем году не только на крупных нефтяных компаниях, но и на независимом секторе. По сведениям некоммерческой ассоциации «Ассонефть», объединяющей независимые нефтегазодобывающие компании (ННК), в 2022 году их добыча сократилась впервые с 2018 года.

По сравнению с 2021 годом совокупная добыча ННК снизилась почти на 70 тыс. тонн – до 24,2 млн. Даже в группе крупных независимых компаний наблюдалось сокращение производства. В наивысшей степени это коснулось малых ННК, добывающих менее 50 тыс. тонн нефти в год и разрабатывающих мелкие и мельчайшие месторождения. Объём добычи этих компаний уменьшился на 19 процентов. Фактически можно говорить о свёртывании производства в малых ННК.

По словам генерального директора ассоциации «Ассонефть» Елены Корзун, особенно трудным для сектора было начало 2022 года. Резкое падение курса рубля в марте, рост мировых цен на нефть и сложности с реализацией на внутреннем и внешнем рынках привели к тому, что деятельность многих компаний оказалась убыточной.

– Все эти факторы в совокупности с высокой долей налоговых изъятий привели к резкому снижению рентабельности разработки мелких месторождений. Для ряда компаний объём налоговой нагрузки практически сравнялся с объёмом выручки. Это привело к тому, что большинство ННК остановили не только разведочное и промысловое бурение, но даже ремонт скважин, – заявляет она.

Независимые нефтегазодобывающие компании в основном занимаются поставками на внутренний рынок. Это означает, что в отличие от крупных игроков экспортной альтернативы у них практически нет. По информации «Ассонефти», на внутреннем рынке малые ННК реализуют в среднем 80–90 процентов нефти. Положение усугубляется тем, что в порядке «налогового манёвра» в России снижается экспортная пошлина, а налог на добычу полезных ископаемых растёт.

В следующем году экспортная пошлина и вовсе будет обнулена. «Профит» от этого получат только ВИНК. Как сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией, сейчас профильные ведомства и участники рынка обсуждают возможность корректировки налогового законодательства. По словам собеседника, если вопрос не будет решён до конца года, независимые нефтяники столкнутся с ещё большими проблемами.

Елене Корзун ситуация видится даже более драматической. По её мнению, «если ничего не изменится в фискальной системе, сектор ждут большие потрясения». Потери грозят и бюджету, получающему от независимых нефтяных компаний внушительные средства в виде налогов: только в 2022 году ННК выплатили в качестве налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) около 600 млрд рублей.

В Министерстве финансов об этих рисках знают. В распоряжении «Октагона» оказался документ, в котором департамент налоговой политики министерства сообщает о необходимости изучать целесообразность корректировки законодательства в сегменте НДПИ и налога на дополнительный доход для мелких и сверхмелких месторождений, на которых преимущественно и специализируются независимые нефтегазодобывающие компании. От участников «Ассонефти» (более 60 компаний) ждут обосновывающие материалы и расчёт финансовых показателей без и с учётом возможного стимулирования.

Доля «малышей», как сами себя называют ННК, в разработке мелких и сверхмелких месторождений достигает в России 33 процентов. При этом в настоящее время в стране не вовлечены в разработку более трети запасов, содержащихся в таких месторождениях. Ключевая причина – низкая экономическая эффективность их разработки при действующих налогах. Если учесть, что общий вклад независимого сектора в объёмы добычи в России составляет всего 4,5 процента, возникает вопрос, целесообразно ли в принципе сохранять сектор и донастраивать под него налоговую систему.

Это отчасти философский вопрос, который поднимался и ранее, однако в связи со снижением общего объёма добычи он начал звучать с новой силой.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты РФ Рустам Танкаев считает, что стоящие перед сектором риски действительно высоки, однако уход этих игроков с рынка не будет критичным для российской экономики. В нынешних реалиях этого просто никто не заметит.

– Главной функцией малых нефтяных компаний на протяжении десятков лет был поиск и разведка новых месторождений. Это дорого и сопряжено с высокими рисками. Большая часть таких предпринимателей проигрывали, но были и те, кто выигрывал – более 1000 процентов на вложенный капитал. В среднем таких инвесторов было около 200, – говорит он.

«В процессе изменения налогового законодательства они все пошли под нож, обанкротились. Остались только маленькие добывающие компании, которые сидели на мелких месторождениях. Спасать надо бы тех, кто занимался геологоразведкой», - отмечает Рустам Танкаев член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты РФ.

По мнению эксперта, компании, специализирующиеся на мелких месторождениях, в следующем году при сохранении текущей налоговой системы с высокой долей вероятности исчезнут.

– Они вносят очень небольшой вклад в российскую добычу, к тому же она толком не регулируется, – поясняет собеседник издания. – В условиях, когда мы вынуждены в составе ОПЕК+ регулировать добычу, они абсолютно бесполезны. То, что они закончат своё существование, печально, но не критично.

Более важным на сегодняшний день Рустам Танкаев считает активизацию геологоразведки. В этой сфере Россия, по его словам, в последние годы сумела добиться внушительного конкурентного преимущества, которое необходимо укреплять. В результате мирового поворота в сторону зелёной энергетики глобальные инвестиции в геологоразведку были в значительной степени сокращены. Только с 2019 по 2021 год они снизились с 900 млрд до 300 млрд долларов. В итоге в большинстве стран мира новые залежи не открывались, постепенно уровень добычи стал падать.

Россия сумела сохранить инвестиции и сейчас открывает 70 процентов новых запасов углеводородного сырья в мире.

– У нас очень хорошие условия для поисков и разведки месторождений, особенно в Арктическом регионе и на шельфе Арктики. Для маленьких компаний шельф недоступен, а вот арктическая суша – вполне. Там могут быть очень серьёзные находки. Считаю, что мелкие компании могут занять эту нишу, – отмечает Танкаев.

Правда, долгожительство такому бизнесу не грозит, причём при любом сценарии. Если золотая жила на полученном участке обнаружена не будет, предприятие станет банкротом, а в случае везения удачливую компанию поглотит ВИНК.

– Они специально входят в этот бизнес, чтобы потом продать лицензии. Задачи сохранить самостоятельность у них нет, – констатирует собеседник «Октагона».